True Leaf schließt Finanzierungsvereinbarung über Wandelanleihe mit Bruttoerlös von 4,5 Mio. Dollar ab

True Leaf schließt Finanzierungsvereinbarung über Wandelanleihe mit Bruttoerlös von 4,5 Mio. Dollar ab

VERNON, BC – 12. Februar 2019 – True Leaf Medicine International Ltd. (True Leaf oder das Unternehmen) (CSE: MJ) (OTCQB: TRLFF) (FWB: TLA), eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit einer Gesellschaft, die von The Lind Partners, einem institutionellen Fondsmanager mit Sitz in New York (der Investor), eine Finanzierungsvereinbarung (die Finanzierungsvereinbarung) hinsichtlich der Ausgabe einer Wandelanleihe im Wert von 4.500.000 Dollar abgeschlossen hat.

Diese Investition von The Lind Partners zeigt, dass True Leaf ein anerkannter Führer im heutigen Markt für Cannabis für Haustiere ist, und zeugt von unserer starken und sich beschleunigenden Wachstumsplattform, sagte Darcy Bomford, Gründer und Chief Executive Officer von True Leaf. Mit dieser Investition können wir unseren Geschäftsplan weiter umsetzen und unter anderem die Erweiterung unserer einzigartigen Produktlinien für Haustiere und die Skalierung unseres globalen Vertriebs verfolgen.

Wir waren sehr beeindruckt vom Tiefgang des Führungsteams von True Leaf und dessen Innovationskraft im Cannabis-für-Haustiere-Markt, meinte Phillip Valliere, Managing Director von The Lind Partners. Durch seine sicheren und wirksamen Haustierprodukte auf Hanfbasis setzt sich True Leaf von seinen Wettbewerbern ab. Wir freuen uns darauf, das Wachstum von True Leaf mitzuerleben.

Die Investition erfolgt in Form einer Wandelanleihe mit einer Laufzeit von 24 Monaten und einem festgelegten Wandlungspreis von 0,40 Dollar pro Aktie, dem letzten Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange (die Börse) vor Abschluss der Finanzierungsvereinbarung. Der Nennwert der Wandelanleihe von 5.400.000 Dollar setzt sich aus einem Kapitalbetrag von 4.500.000 Dollar und einem im Voraus bezahlten Zinsbetrag von 900.000 Dollar zusammen. Das Unternehmen ist verpflichtet, den Kapitalbetrag in 18 gleichen monatlichen Raten – beginnend sechs Monate nach Abschluss – zurückzuzahlen. In Monaten, in denen eine Umwandlung in Stammaktien des Unternehmens durch den Investor erfolgt, wird der Tilgungsbetrag um den entsprechenden Betrag reduziert.

Die im Voraus bezahlten Zinsen fallen monatlich an, wobei der Investor das Recht hat, die aufgelaufenen Zinsen vierteljährlich zu einem Wandlungspreis in Stammaktien des Unternehmens umzuwandeln, der dem letzten Schlusskurs der Aktien an der Börse zu diesem Zeitpunkt entspricht.

Der Investor erhält zudem 5.625.000 Warrants des Unternehmens, wobei jeder Warrant den Investor berechtigt, eine Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,5089 Dollar zu erwerben. Die Warrants verfallen 36 Monaten nach ihrem Ausgabedatum. Sollte der volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien des Unternehmens an 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen bei mindestens 1,0178 Dollar liegen, kann das Unternehmen das Verfallsdatum von 2.812.500 der Warrants vorziehen. Sollte der volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien des Unternehmens an 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen bei mindestens 1,5267 Dollar liegen, kann das Unternehmen das Verfallsdatum von allen verbleibenden Warrants vorziehen.

Das Unternehmen hat das Recht, die Wandelanleihe und die im Voraus bezahlten Zinsen jederzeit und ohne Strafe zurückzukaufen (das Rückkaufsrecht). Sollte das Unternehmen sein Rückkaufsrecht ausüben, hat der Investor die Option, 25 Prozent des ausstehenden Kapitalbetrags und 100 Prozent der im Voraus bezahlten Zinsen in Stammaktien des Unternehmens umzuwandeln.

Die Wandelanleihe ist durch einen allgemeinen Sicherungsvertrag des Unternehmens und einigen seiner Tochtergesellschaften sowie durch eine Hypothek auf das Grundstück des Unternehmens in Lumby besichert.

Gemäß der Finanzierungsvereinbarung können das Unternehmen und der Investor vereinbaren, dass der Investor eine weitere Finanzierung in Höhe von 6.000.000 Dollar in Form einer zweiten Wandelanleihe zu den gleichen Bedingungen wie die Investition bereitstellt.

Der Abschluss der Investition erfolgt voraussichtlich am oder um den 21. Februar 2019 und steht unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen.

Über True Leaf
True Leaf ist eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere. Inspiriert von der bedingungslosen Liebe, die uns unsere Haustiere jeden Tag schenken, erwidern wir diese Liebe durch unsere Wellness-Produkte für Haustiere, die den Erhalt und den Schutz der Vitalität unserer vierbeinigen Gefährten fördern. Return the Love ist die Botschaft, die unser Geschäft bestimmt und im Mittelpunkt unserer Werte steht, die darauf abzielen, Haustiere und ihre Halter glücklich zu machen.

www.trueleaf.com

Über The Lind Partners

The Lind Partners ist ein institutioneller Fondsmanager mit Sitz in New York, dessen Hauptaugenmerk auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen mit einem Listing in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und dem Vereinigten Königreich gerichtet ist. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf wachstumsstarken Sektoren wie Bergbau, Öl und Gas, Biotechnologie und Technologie. The Lind Partners hat mehr als 70 Direktinvestitionen im Gesamtwert von über 850 Millionen Dollar getätigt und sich einen Ruf als flexibler und unterstützender Kapitalpartner für die Unternehmen aufgebaut, in die sie investieren.

www.thelindpartners.com

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Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung enthalten zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Kanada (zukunftsgerichtete Informationen). Die Wörter rechnet mit, glaubt, budgetiert, könnte, schätzt, erwartet, prognostiziert, beabsichtigt, dürfte, mag, plant, sieht vorher, Zeitplan, sollte, wird, würde und vergleichbare Begriffe dienen häufig dazu, zukunftsgerichtete Informationen kenntlich zu machen, jedoch nicht alle zukunftsgerichteten Informationen enthalten solche kennzeichnenden Wörter.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung beinhalten unter anderem: dass der Abschluss der Investition voraussichtlich am oder um den 21. Februar 2019 erfolgt; und dass wir mit der Investition unseren Geschäftsplan weiter umsetzen und unter anderem eine Erweiterung unserer einzigartigen Produktlinien für Haustiere und eine Skalierung unseres globalen Vertriebs verfolgen können.

Die Prognosen und Vorhersagen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, basieren auf Annahmen, zu denen unter anderem Folgendes zählen: dass wir in der Lage sind, die Standardbedingungen zu erfüllen, die für den Abschluss der Investition erforderlich sind; dass wir in der Lage sind, Führungskräfte und qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und an das Unternehmen zu binden; dass wir in der Lage sind, genügend Kapital für die Umsetzung unseres Geschäftsplans aufzubringen; dass wir in der Lage sind, die Risiken im Zusammenhang mit unserem begrenzten operativen Hintergrund zu steuern; dass wir in der Lage sind, die Risiken im Zusammenhang mit unserer Geschichte an Betriebsverlusten zu steuern; dass wir in der Lage sind, neue Produkte erfolgreich einzuführen und unsere Investitionskosten zu amortisieren; dass wir in der Lage sind, unsere Wachstumsstrategie erfolgreich umzusetzen; dass unsere Co-Packer ihre Verpflichtungen erfüllen; dass wir in der Lage sind, unsere Lieferkette effektiv zu steuern; dass unsere Transportanbieter unsere Produkte wie geplant ausliefern; dass wir in der Lage sind, erfolgreich in Länder zu expandieren, in denen wir keine Betriebserfahrung haben; dass wir in der Lage sind, dem starken Wettbewerb in den Märkten, in denen wir tätig sind, standzuhalten; dass wir keinen unserer wichtigen Lieferanten oder Vertriebsvereinbarungen verlieren; dass wir keinen wesentlichen Produkthaftungsansprüchen ausgesetzt sind, die unsere Versicherung nicht abdeckt; dass wir unsere Risiken als ein E-Commerce-Händler erfolgreich steuern; dass wir die Vertraulichkeit unserer geschützten Informationen und Kenntnisse erfolgreich schützen; dass wir in der Lage sind, den Betrieb unseres Geschäfts mit Cannabis für medizinische Zweck erfolgreich aufzunehmen; dass wir in der Lage sind, die Regulierung unseres Geschäfts durch die kanadische Bundesregierung erfolgreich zu steuern; dass wir in der Lage sind, das Potenzial für Änderungen in der Regulierung der medizinischen Cannabisbranche erfolgreich zu steuern; dass wir in der Lage sind, die Verkaufsrisiken in Verbindung mit den Cannabis- und medizinischen Cannabisbranchen erfolgreich zu steuern; dass wir in der Lage sind, unsere Anlagen wie geplant zu nutzen; und dass wir in der Lage sind, Marktanteile zu gewinnen und Gewinne zu erzielen.

Die zukunftsgerichteten Informationen sind Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von historischen Ergebnissen oder Ergebnissen, die von den zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden, abweichen. Die Faktoren, die eine Abweichung der Ergebnisse von den aktuellen Erwartungen bewirken können, beinhalten unter anderem: unsere Fähigkeit, die Standardbedingungen für den Abschluss der Investition zu erfüllen, wozu wir nicht notwendigerweise in der Lage sind; wesentliche Unsicherheiten, die erhebliche Zweifel an unsere Fähigkeit der Unternehmensfortführung aufkommen lassen können; unsere Fähigkeit, Führungskräfte und qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und an das Unternehmen zu binden; unsere Fähigkeit, den beträchtlichen Kapitalbetrag aufzubringen, der für die Umsetzung unseres Geschäftsplans erforderlich ist, wozu wir nicht notwendigerweise in der Lage sind; Risiken im Zusammenhang mit unserem begrenzten operativen Hintergrund; Risiken im Zusammenhang mit unserer Geschichte an Betriebsverlusten; Risiken im Zusammenhang mit der Einführung neuer Produkte, wie etwa das Risiko, dass neue Produktentwicklungen nicht genügend Umsätze generieren, um unsere Investitionen zu amortisieren; unsere Fähigkeit, unsere Wachstumsstrategie zeitgerecht oder überhaupt erfolgreich umzusetzen; unsere Abhängigkeit von Co-Packern hinsichtlich der Erfüllung ihrer Verpflichtungen; unsere Fähigkeit, unsere Lieferkette effektiv zu steuern; die Lieferung unserer Produkte durch unsere Transportanbieter; Schwierigkeiten im Zusammenhang mit unserer Fähigkeit, in Länder zu expandieren, in denen wir keine vorherige Betriebserfahrung haben; einen starken Wettbewerb in den Märkten, in denen wir tätig sind; den potenziellen Verlust von wichtigen Lieferanten oder Vertriebsvereinbarungen; das Potenzial, dass wir bedeutenden Produkthaftungsansprüchen ausgesetzt sind, die unsere Versicherung möglicherweise nicht abdeckt; unsere Risiken als ein E-Commerce-Händler; unsere Fähigkeit, die Vertraulichkeit unserer geschützten Informationen und Kenntnisse zu wahren; dass der Betrieb unseres medizinischen Cannabisgeschäfts noch nicht begonnen hat; die Regulierung unseres Geschäfts durch die kanadische Bundesregierung; das Potenzial für Änderungen in der Regulierung der medizinischen Cannabisbranche; Vertriebsrisiken im Zusammenhang mit den Cannabis- und medizinischen Cannabisbranchen; unsere Fähigkeit, unsere Einrichtungen wie geplant zu nutzen; und unsere Fähigkeit, Marktanteile zu gewinnen und Gewinne zu erzielen. Weitere Risikofaktoren in Bezug auf das Unternehmen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Jahresinformationsformular des Unternehmens sowie der jüngsten Management Discussion and Analysis.

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Kevin Bottomley
100 Kalamalka Lake Road, Unit 32
V1T 9G1 Vernon
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email : kevin@trueleaf.com

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